Vor der Küste Hongkongs treiben um die Jahrtausendwende Piraten ihr Unwesen. Die "Coast Guard" steht ihnen machtlos gegenüber und wird selbst zum Opfer der fiesen Ganoven. Als die Marineeinheit daraufhin aufgelöst wird, schult man den Matrosen Dragon Ma (Jackie Chan) zum Polizisten um. Unter der Anleitung von Inspektor Tzu (Yuen Biao) gelingt es Dragon Ma, die wahren Drahtzieher hinter den Piraten aufzuspüren. Mithilfe des Kleinkriminellen Fei (Sammo Hung) heftet sich Ma an ihre Fersen, um sie ein für alle Mal zur Strecke zu bringen ...