Um seine Schlaflosigkeit zu heilen, sucht der junge Polizist Koyama einen Hypnotiseur namens Henderson auf. Jede Session beginnt damit, dass er Räucherstäbchen mit einem einzigartigen Rosenduft entzündet. Nach nur wenigen Besuchen bessert sich Koyamas Problem und kaum hat er den blumigen Geruch vernommen, wird er schläfrig. Doch sein Job lässt ihn nicht zur Ruhe kommen: Ein raffinierter Dieb, der unaufhaltsam die High Society bestielt, hält die Stadt in Atem! Die Polizei tappt im Dunkeln, doch an den Tatorten vernimmt Koyama einen bekannten Duft ...