Oxford, Ende der 60er: Morse ist mittlerweile gut in der City Police Station angekommen und die Sergeant-Prüfung steht ihm bevor. Das Verschwinden seiner heimlichen Liebe Joan sorgt jedoch für unfreiwillige Ablenkung. Als er den Anwärter Fancy als Schützling erhält, häufen sich die Probleme des jungen Detectives. Thursday stellt durch das Abtauchen seiner Tochter seine berufliche Zukunft infrage.
Wieder mal sind es perfide Verbrecher, die das Team und die gesamte Polizei herausfordern. Dabei geraten die beiden Ermittler zum Teil direkt ins Visier. Einer mysteriösen Seuche kommen sie nur schwerlich auf die Spur und der Mord in einem Schachclub fordert unkonventionelle Ermittlungsmethoden. Kurz darauf treibt ein Sadist in einem Auktionshaus sein Unwesen und eine Dorfidylle offenbart sich als grauenvoll trügerisch. In einem anderen Fall ist Endeavour gezwungen seine Undercover-Fähigkeiten unter Beweis zu stellen…